市场分析
   
简析影响中国PCB产业的部分因素
大陆PCB产业发展现况
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2008年上半年电子信息产业经济运行分析
   
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http://www.www.haozhy.com    2008年08月20日 来源 台湾工研院
大陆PCB产业发展现况
一、前言

    2007年大陆政府基于社会公平及社会健全发展双重考虑,陆续公布环保法规及税制、劳动合同等规章,显示大陆己做出国家将列入先进国家之林之准备,大陆国内产业必需符合带动国家发展、保持环境永续以及确保人民工作条件…的多重标准。

    PCB产业也面临相当大的冲击,各个PCB厂商通过环评取得废水额度不易、申请新设厂遭拒,虽然如此,但在与其它各国相较之下,基于市场消费力觉醒以及产业炼的完整,目前大陆仍具备投资环境的相对优势,未来大陆PCB产业质变应将来到,除了补足载板产品项的不足外、产值成长也超越产能成长幅度。

二、大陆PCB产值及产品分析

    2007年大陆PCB产值成长11.5%,达到119.55亿美元,全球市占率攀升至27%。2008年大陆PCB产值可望成长7.1%达到127.98亿美元,全球市占率达28%。虽然大陆地区PCB市场规模持续扩增并成为全球最大的生产基地;但在经过前几年大量成长后,未来大陆PCB产业的成长将逐渐步入稳定阶段并与全球接轨。2007年基于追求环境质量及社会公平陆续所颁布的环保、税制、员工褔利各项政策,也对于PCB厂商未来扩产发生抑制压力,并迫使其重新思考产能配置以及新生产基地的找寻。

    进一步对大陆PCB各类产品进行分析,2007年119.55亿美元产值中,硬板(包含单面板、双面板、多层板及HDI板)比重达80%,其中,多层板占47%为首,HDI板占18%居次。HDI板是带动硬板成长的主力功臣,单、双面板,所占比重近年节节衰退,逐渐被多层板取代。至于IC载板以及软硬板在少数先驱厂商投入下,已有微幅营收贡献,未来随着投入设厂厂商产能开出,成长幅度相当可观。

三、大陆PCB产业重大事件

(一) 人民币升值

    大陆设厂的外资厂商,因为当地所生产的PCB名义上以出口为主,出口计价单位以美金为主,至于其它计价币别使用的比重较少,所以在外汇避险上透过币别转变的空间不多,较多厂商采用契约为约定汇率,或一定程度的汇率调整空间做为再议价的基础。

    2005年以来因为人民币升值,各个厂商收到外币后转换为人民币之数额定会减少,相形下各个厂商出口成本将会提升,不利PCB出口价格,反而使外资因为追求降低成本,至当地设厂目的无法达成。

    若以目前台商在中国生产PCB之成本结构观之,目前PCB各厂的成本结构约为人工成本占10%、制造成本占50%、材料成本占40%,在假设人民币升值10%的情况下,成本将会提升2%-6%左右。

(二) 劳动合同法

    2008/01/01开始施行的劳动合同法,此法在本意上是因为大陆社会发展到一定程度,进行法令政策修正使劳工工作权得到保障,与过去宽松的劳工法令做比较,使业主作业程序增加、劳工的无固定期限劳动合同,及必需提拨足额的五金(养老、失业、工伤、疾病、生育保险金)。

(三) 越南替代效应

    因为大陆效应激起的越南效应在2007年下半年大肆发酵,许多厂商都多次组团前往考察及收集资料,但是至今仍是建议厂商采取保守做法,进入越南对我国厂商而言是真正的国际化的一环。而且在炒热半年后,真正决定立即至当地设厂的厂商少之又少,大多数厂商是订出时间点但是都是在二年后,显示即便大陆的法令有所更动,但是产业炼的完整还是胜过PCB厂商对人工成本降低的需求。

    越南当地政府组成以及工业区管理制度运作模式,与台湾厂商过去熟悉的有所差异,建议厂商多方收集资料,观察当前己进驻产业运作时所遭的困难及问题做为借镜,以做为准备。




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